Raciale gelijkheid integreren in beleggingspraktijken
Bijgewerkt: 5 november 2025
Lees hoe CCA The Pittsburgh Foundation heeft geholpen bij het opstellen van een stappenplan om raciale gelijkheid te integreren in haar beleggingspraktijken, wat heeft geleid tot een grotere diversiteit onder de beheerders in de beleggingsportefeuilles van TPF.
De klant
De Pittsburgh Foundation, opgericht in 1945, is een van de oudste gemeenschapsstichtingen van het land en staat op de 14e plaats van de meer dan 750 soortgelijke stichtingen in de Verenigde Staten. In 2020 vestigde de stichting een nieuw record voor subsidieverstrekking: 67 miljoen dollar. Als gemeenschapsstichting bestaan haar middelen uit donatiefondsen die zijn opgericht door particulieren, bedrijven en organisaties met een passie voor liefdadigheid en het vervullen van de missie van de stichting om de levenskwaliteit voor iedereen in de regio te verbeteren.
De stichting beheert momenteel ongeveer 2.500 individuele donorfondsen en beschikt, samen met haar ondersteunende organisaties en haar zusterorganisatie, The Community Foundation of Westmoreland County, over een vermogen van 1,46 miljard dollar. De subsidieverstrekking komt ten goede aan een breed spectrum van basisbehoeften en ontwikkelingsmogelijkheden in Pittsburgh en daarbuiten.
"De Pittsburgh Foundation heeft niet alleen onze zaak bekendheid en geloofwaardigheid gegeven, maar bood ons ook een eenvoudige manier om toegang te krijgen tot de begeleiding en expertise waarnaar we op zoek waren." ~Joe Senita, wiens dochter Claire Senita een fonds heeft opgericht
Doel en aanpak van de belegging
Onze samenwerking kwam voort uit de overtuiging dat dit zowel het juiste was om te doen en ook de slimste keuze was. Het werk was belangrijk vanuit het oogpunt van fiduciaire verantwoordelijkheid, prestaties, afstemming en transformatieve verandering.
De doelstellingen:
Beoordeel de teamcompetenties die essentieel zijn voor het bevorderen van rassengelijkheid
Het beleggingsbeleid, de werkwijzen en de relaties met adviseurs beoordelen
Stel diverse criteria vast voor het eigendom van managers
Maak aanbevelingen voor succes op de lange termijn
De evaluatie begon met het opstellen van een kader waarin belangrijke begrippen zoals raciale gelijkheid en raciale rechtvaardigheid werden gedefinieerd.
Onze gefaseerde aanpak omvatte een beoordeling van de gereedheid van het beleggingsteam, een documentbeoordeling en een beoordeling van de relatie met Pavilion.
Aan de hand van een reeks indicatoren hebben we beoordeeld waar het investeringsbeleid, de werkwijzen en de cultuur zich bevinden op de schaal van het Equity Assessment Framework. De belangrijkste bevindingen die hieruit voortkwamen, hebben geleid tot maatregelen op het niveau van het personeel, de commissie, de adviseurs en de stichting.
Dankzij een reeks aanbevelingen beschikte TPF over een duidelijk en beknopt implementatieplan dat hen in staat stelde belangrijke stappen te zetten op weg naar op gelijkheid gerichte processen en een herziening van hun verhaal en communicatie.
Opmerkingen