Locatiegericht beleggen
Wij ontwerpen en implementeren plaatsgebonden investeringsprogramma’s, fondsen en regionale samenwerkingsverbanden.
Aanpak
Wij sluiten aan bij de fase waarin onze klanten zich bevinden: of ze nu net aan hun traject beginnen, structuur aanbrengen in een bestaand programma, of de volgende fase evalueren en herontwerpen. We begeleiden klanten bij elke stap van de levenscyclus van een impactinvesteringsstrategie: het ontdekken van kansen en doelstellingen, het informeren van het bestuur en het bereiken van consensus, een duidelijk omschreven impactstrategie, schriftelijk vastgelegde beleidsregels en procedures, een strategie voor het betrekken van donateurs, het vinden en doorlichten van investeringen, monitoring, rapportage en evaluatie. We ondersteunen de volledige cyclus of alleen die onderdelen die een klant nodig heeft, waaronder doorlopende, uitbestede administratie, het vinden van deals, due diligence, monitoring, rapportage en communicatie met belanghebbenden.
Praktijkcases
Marc Rand, Managing Partner; Kaylene Alverez, Senior adviseur due diligence; TheresaWilson, adviseur
Praktijkvoorbeelden
-
Gemeenschapsstichting
-
Gezondheidszorg
-
Samenwerkingsverband van financiers
Bestuur
voorlichting van belanghebbenden, het vaststellen van uitgangspunten en het bereiken van consensus; het ontwikkelen van beleid en bestuursstructuren; het selecteren van geschikte externe beleggingsadviseurs.
Strategie
het vaststellen van het doel, de doelstellingen, de financiële en impactprioriteiten, de toezichts- en goedkeuringsstructuur, de middelen, de succescriteria, de leidende principes en de kaders voor missiegerichte investeringen en impactgerichte programma’s; het in kaart brengen van het ecosysteem en het identificeren van kapitaalkloven.
Ontwerp
het opstellen van kredietbeleid, risicobeoordelings- en acceptatierichtlijnen; werkprocessen en procedures; personeelsbezetting en/of inzet van externe partijen; financierings- en/of donateursbetrokkenheidsstrategie, kader voor effectmeting en -beoordeling; budgettering en bedrijfsvoering.
Implementeren en beheren
uitbestede diensten op het gebied van transactiebeheer, van sourcing en due diligence tot structurering, financiering en afronding; gedeeltelijke professionele ondersteuning bij herstructureringen en projectmanagement.
Monitoren en rapporteren
monitoring van de portefeuille en rapportage over financiële en maatschappelijke prestaties; communicatie met belanghebbenden.
Evalueren en verbeteren
audits van programma’s, portfolio’s en werkwijzen aan de hand van doelstellingen voor impactresultaten, sectorstandaarden, vergelijkbare praktijken en best practices.
